复盘六大行财富管理：仅两家中收增长，个人客户数量增速放缓但AUM持续增长
21世纪经济报道记者 杨希 北京报道财富管理转型近年来已成为各主要银行战略转型的重点方向。2022年内，股债市场震荡，传统商业银行的客户信心也受到波及，这给各行的财富管理转型之路带来了不小的挑战。近日，国有六大行年报尽数披露。从数据来看，2022年内各行中收普降，主要受资本市场整体表现偏弱影响，使得理财、基金等相关代理收入等有所减少，这一趋势也符合市场的整体预期。不过，从年报信息来看，国有大行的财富管理转型道路“曲折前进”，仍然不乏业务亮点。中收普降，仅农行、邮储正增长年报数据显示，2022年内，工商银行仍然以1292.65亿元的中收居首，紧随其后的是建设银行，全年实现中收1160.85亿元。农行、中行、交行和邮储的中收规模均未达到千亿水平，其中邮储银行中收规模最小，为284.34亿元。在增幅方面，六大行中仅有两家实现中收正增长，即农行同比增长1.19%，邮储银行则同比增长29.20%,增幅显著。工行、建行、中行和交行中收均同比负增长，其中工行、建行微降，中行降幅最大，为11.27%从年报信息来看，2022年内各行中收普降，主要受资本市场波动影响。如工行在年报中表示，受资本市场波动影响，该行个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少。建行表示，中收的变化主要受外部经营环境变化等因素影响。中行集团实现手续费及佣金净收入722.48亿元，同比减少91.78亿元，下降11.27%，在营业收入中的占比为11.69%。该行表示，主要是受资本市场整体表现偏弱影响，理财、基金等相关代理收入减少较多。从交行的数据来看，该行理财业务收入同比降幅在中收各条线中最高，为13.77%。交行表示，报告期内，集团发挥牌照齐全优势，努力打造利润持续增长的“第二曲线”。但受资本市场持续震荡、理财产品净值化转型以及减费让利等各因素影响，集团全年实现手续费及佣金净收入446.39亿元，同比减少29.34亿元，降幅6.17%。其中理财业务同比减少16.21亿元，降幅13.77%；代理类业务收入同比减少6.84亿元，降幅12.08%；银行卡业务收入同比减少9.95亿元，降幅4.94%。农行和邮储银行的中间业务收入实现了“逆势”正增长，但增长原因略有不同。农行2022年内实现手续费及佣金净收入812.82亿元，较上年增加9.53亿元，增长1.2%。具体来看，该行托管及其他受托业务佣金同比增长12.4%，主要是由于该行托管资产规模实现较快增长。邮储银行的中收存量规模较小，因此在去年实现了近三成的增长，增幅显著。具体来看，该行代销、理财、投行手续费收入均有不小幅度的增长。数据显示，邮储银行2022年内实现代理业务手续费收入167.99亿元，增长34.64%，主要代理保险等业务收入实现快速增长；理财业务手续费收入76.06亿元，增长47.12%，主要是推进净值型产品转型一次性因素带动；投资银行业务手续费收入16.71亿元，增长22.33%，主要是加快推动转型升级，大力发展债券承销、银团贷款、资产证券化等业务。个人客户数量“天花板”已至？在我国商业银行中，传统国有大行一直拥有者庞大的个人客户群体，客户数量远超股份行及中小银行。在个人客户数量中，尤以农行、中行和建行为行业领头羊，拥有绝对的数量优势。不过，近年来，头部大行的个人客户数量增长已能观察到显著的放缓之势。从2022年数据来看，这一指标居首的农行，个人客户数量还出现了小幅下降，这或许标志着个人客户数量“天花板”已至。从另一角度来看，各行在财富管理转型中，愈发注重对个人客户金融资产以及存款的“精耕细作”，再叠加宏观背景，2022年内各行个人客户金融资产或存款，均取得了正增长。数据显示，工行以18.66万亿的AUM总量继续保持六大行首位；在存款和AUM的增量方面，经记者估算，2022年内共有3家大行相关指标增量在2万亿上下，包括建行、农行和中行。具体来看，2022年末，农行个人客户8.62亿户，保持同业领先。在2021年度报告中，这一数据为8.78 亿户。农行未在2022年度报告中对这一数量下滑做出说明。截至2022年末，农行境内个人存款余额14.98万亿元，比上年末增加2.01万亿元。农行虽然未披露该行具体的AUM数据，但在年报中提到，该行大力推进财富管理、信用卡、投行、托管等战略性业务转型发展，个人客户AUM规模比上年末增长11.7%。2022年末，工行个人客户7.20亿户，比上年末增加1672万户。个人金融资产总额18.66万亿元，其中个人存款14.55万亿元，增加2.05万亿元，增长16.4。2022年末，建行境内个人存款13.07万亿元，较上年增加1.80万亿元，增幅15.92%，新增金额创近年最高。个人全量客户7.39亿人，管理个人客户金融资产近17万亿元。交行零售客户及 AUM 规模持续增长。报告期末，该行境内行零售客户数（含借记卡和信用卡户）较上年末增长 3.29%，其中中高端客户数4较上年末增长 10.73%；AUM 规模较上年末增长 8.57%。转型路径“殊途同归”据记者此前了解，于财富管理行业而言，目前较为公认的包括三大核心“模块”,分别是客户洞察与经营、客户资产规划与配置和投教陪伴。近年来，国有大行的财富管理转型也基本围绕着这三个重要方向展开。从年报信息来看，各行也均有相关措施落地。2022年，建行集团的财富管理转型仍然围绕“普惠、智慧、专业、专注”四大战略主轴展开。在打造“普惠”的财富管理方面，该行针对超7亿全量个人客户构建“分层、分群、分级”的客户服务体系，推进数字化与财富管理深度融合，通过“零钱管理、保险保障、稳健投资、追求回报”四笔钱精准识别客户需求。2022年财富管理客户数量同比增速23%。去年，工行推动个人金融板块数字化转型。完善个人客户统一视图，加强“智慧大脑”建设，打造板块营销服务的统筹中枢，提升个人客户营销智慧化、精准化。农行表示，该行做优做强“大财富管理”。遴选优质理财、基金、保险、贵金属等产品，持续丰富全谱系精选型产品库。做优资产配置，加快布局养老金融等领域，着力满足客户全生命周期的财富管理需求，做好客户的家庭理财师。建设专业化、多层次的“大财富管理”服务队伍，提升客户服务专业能力。在财富管理转型中，强大的中后台系统和专业的客户经理队伍至关重要。在年报中，邮储银行提到，该行财富管理队伍专业能力全面进阶。具体包括，立足打造专业精深的财富管理队伍，建立全流程支撑赋能体系。前台夯实“实战力”，建立分岗位、阶梯式的PASS (Product-Analysis-Service-Sales)培训体系，面向理财经理、贵宾理财经理、财富顾问，从产品、研究、服务和销售四个维度，锤炼资产配置和复杂型产品销售能力；中后台打造“强赋能”，以“后－中－前台”逐层支撑、逐级赋能为主线，配备近300人财富顾问队伍，制定标准化前中后台工作流程，最大化提升一线队伍客户服务质效。在金融科技方面，中行表示，该行搭建开放银行门户，提升开放银行合作能力，建设财富管理开放平台，已有涵盖基金、保险、券商、理财等类别的 31 家合作金融机构入驻。（实习生杨蕾对本文有贡献）
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